设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
演员：蕾妮·罗素 奥利弗·普莱特 约翰尼·西蒙斯 简·利维 马克·马龙 法比娜·泰蕾兹 Jessica Garrison Claire Titelman Bennie the Cat Miss Kitty the Cat 尼可·琼斯 Nicholas Loiacano Joseph Oliveira Matthew Tilley
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演员：热拉尔·德帕迪约 安迪·麦克道威尔 毕比·诺维尔什 格雷格·埃德尔曼 罗伯特·普罗斯基 Jessie Keosian 伊桑·菲利普斯 玛丽·路易丝·威尔逊 罗伊丝·史密斯 Conrad McLaren 罗纳德·格特曼 斯蒂芬·皮尔曼 维多利亚·布思比 安·韦奇沃斯 Stefan Schnabel 西蒙·琼斯 马拉奇·麦考特 约翰·斯宾塞 安·唐德 德沃拉·纳尔逊 John Scanlan Arthur Anderson Vasek Simek Ernesto Gasco 康拉德·罗伯茨 Chris Odo
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